Nadat het huis van Mr. Gold is beroofd, houdt Emma hem goed in de gaten als het erop lijkt dat hij de crimineel wil opsporen en wraak wil nemen. Op Valentijnsdag gaan Mary Margaret, Ruby en Ashley een avondje uit met de meiden. Ondertussen, in het sprookjesland dat was, stemt Belle in met een noodlottige deal om haar vrijheid op te geven om haar stad te redden van de verschrikkingen van de Ogre-oorlog.