Regina en Mr. Gold spelen vuile politiek en staan tegenover elkaar als Emma zich kandidaat stelt voor een felbegeerd openbaar ambt in Storybrooke en het opneemt tegen Sidney. Ondertussen, terug in de sprookjeswereld die was, probeert Rumplestiltskin de ultieme krachtbron op te sporen om zijn zoon te helpen de verschrikkingen van een zinloze oorlog af te wenden.